Propuesta · Be23 para Marín y Mateo Abogados
Fichas de cliente, gestión documental por ejercicio y un motor de IA que recoge la lógica que ya tienen escrita y la ejecuta sola: lee la renta del año anterior, los datos fiscales de la AEAT y las indicaciones del cliente, y deja servidos los dos entregables —correo de confirmaciónEl correo en .txt listo para pegar en Outlook que confirma al cliente las cuestiones detectadas y le pide los datos pendientes. y check-list internoEl documento .docx con formato del despacho que controla qué documentación hace falta y cómo se cierra el expediente.— en cada ficha. Lo que hoy se hace cliente a cliente, en minutos.
Contexto · Punto de partida
El despacho ya tiene escrita, paso a paso, la forma de preparar la campaña de renta: cómo se inventaria la documentación, qué se busca en el Modelo 100 del año anterior, qué se cruza con los datos fiscales de la AEAT, qué se le pregunta al cliente y cómo se redacta cada correo y cada check-list. Esa lógica funciona.
Lo que no existe es la herramienta para ejecutarla a escala. Cada cliente sigue requiriendo abrir su carpeta, leer los PDFs, redactar el correo y montar el check-list en Word. La lógica está clara, pero el tiempo se va en el trabajo manual de aplicarla —a 200, 300 o 500 expedientes— uno por uno.
Carpeta `RENTAS 2025` en OneDrive con una subcarpeta por cliente. Documentos por categoría: renta del año anterior, datos fiscales AEAT, indicaciones y justificantes. Procedimiento del despacho cerrado y validado: 10 pasos más la rama de identificación cuando faltan datos AEAT.
Cada expediente exige abrir la carpeta, leer PDFs, identificar plurianuales, cruzar 2024 con 2025, redactar el correo, montar el check-list en Word con la tipografía del despacho y archivar. Multiplicado por toda la cartera, son semanas de trabajo manual repetitivo.
Una micro-plataforma SaaS donde el equipo da de alta clientes, sube documentación y lanza el procesamiento. La lógica del despacho ejecutada por IA. Los dos entregables —correo y check-list— servidos en la ficha del cliente, listos para revisar y enviar.
La plataforma · Cuatro módulos
La plataforma se piensa para el flujo real del despacho: dar de alta el cliente, tener su documentación por año, lanzar el procesamiento y revisar los borradores. Sin abrir Word, sin abrir Outlook hasta el final, y sin perder de vista qué expediente está en qué estado.
Fichas de cliente
Una ficha por contribuyente, con todo lo que el despacho necesita ver de un vistazo antes de procesar.
Gestión documental histórica
Toda la documentación del cliente, separada por ejercicio fiscal y clasificada automáticamente.
Motor de procesamiento IA
El corazón del sistema. Ejecuta el procedimiento del despacho de principio a fin.
Dashboard de campaña
El panel de control de la temporada. Para que nadie se quede atrás ni se pise el trabajo.
Motor IA · El flujo, automatizado
El procedimiento del despacho ejecutado por IA. El motor no inventa: aplica las reglas que ya tienen escritas, paso a paso, y deja la decisión final en manos del fiscalista. Cuando faltan datos fiscales de la AEAT, la propia plataforma lo detecta y dispara la rama alternativa de solicitud de identificación.
El equipo arrastra los PDFs, .docx, .msg o .eml a la ficha del cliente. La plataforma los clasifica automáticamente en las cuatro categorías.
Se valida qué documentos hay y cuáles faltan. Si no están los datos fiscales 2025, se activa la rama de identificación AEAT (correo simple solicitando los 4 datos cerrados).
Lectura del Modelo 100: tipos de renta declarados, casillas relevantes, plurianuales, fecha de nacimiento (casilla 0010) y descendientes a cargo.
Comparación de fuentes de renta: pagadores que aparecen, que desaparecen, que cambian. Indicaciones del cliente integradas en el cruce.
Correo .txt limpio para Outlook + check-list .docx con tipografía Palatino, interlineado 1,3, logo y paleta del despacho. Reglas de filtrado aplicadas.
Previsualización in-app, botón de regenerar si algo no encaja, y archivado automático en la ficha del cliente con la convención de nombres del despacho.
Fuera de alcance del MVP
Una ficha de cliente. Un botón de procesar. Dos archivos servidos en la subcarpeta del año, listos para revisar y enviar.
| Cliente | NIF | Etiqueta | Responsable | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Pérez García, Juan | ***6789Q | Alquilador | JM | Borrador listo |
| Rodríguez López, Ana | ***1245R | Impatriada | AM | Procesando |
| Martín Soler, Luis | ***3398T | Plurianual | JM | Faltan datos AEAT |
| Casas Muñoz, Elena | ***8810W | Actividad | AM | Pendiente |
| Romero Vega, Pedro | ***0042S | Hijos a cargo | JM | Enviado |
Calendario · 45 días en 4 fases
Cada fase trae un hito visible que el despacho puede tocar y validar.
Si algo se mueve, se mueve por escrito y con motivo. Sin "la semana que viene os digo".
Mockups validados de la SPA, modelo de datos, infraestructura cloud (servidores, base de datos, S3) y CI/CD. Acceso a un entorno de staging vacío pero funcional.
Mockups + entorno de stagingAutenticación multiusuario, CRUD de clientes, gestor documental con almacenamiento S3 y vista histórica por ejercicio. El equipo del despacho ya puede dar de alta clientes y subir documentación real.
Fichas + gestión documental funcionalesIntegración Claude API con prompt caching, lógica de los 6 pasos más la rama de identificación, generación de correo .txt y check-list .docx con formato del despacho, dashboard de cola y reglas de filtrado. Procesamiento end-to-end.
Borradores generados en minutosPruebas con 5–10 clientes reales del despacho, ajuste fino de los prompts según los casos detectados, sesión de formación con el equipo, manual de uso y traspaso. Plataforma operativa.
Plataforma viva + formaciónEntregables · Qué recibe el despacho
La plataforma, el código y los datos quedan a nombre del despacho.
Si algún día cambian de proveedor, nada se queda en casa de Be23.
Plataforma operativa
Motor IA configurado
Código y traspaso
Inversión · Cerrada por fases
Pago único de implantación distribuido por fases del calendario.
El consumo de la API de IA y la infraestructura cloud se contratan a nombre del despacho y se pagan aparte, directamente a Anthropic y al proveedor de hosting.
Pack fijo · Implantación 45 días
Diseño y setup
1.860 €
Plataforma base
4.340 €
Motor IA
4.340 €
QA, formación y entrega
1.860 €
12.400 €+IVA
Opcionales · Si el despacho los pide
Hosting Be23 + mantenimiento año 1
desde 120 €/mes
Servidor gestionado, monitorización, parches de seguridad, copias de seguridad diarias y soporte técnico. Sin permanencia. Si prefieren contratar el hosting directamente, se entrega en su cuenta de DigitalOcean / AWS sin sobrecoste.
Integración con OneDrive (Microsoft Graph)
+1.200 €
Sincronización bidireccional con la carpeta `RENTAS 2025` del OneDrive del despacho: subir un PDF en la plataforma lo deja también en su carpeta, y al revés. Para el equipo que ya trabaja en local con OneDrive sincronizado.
Migración asistida de clientes históricos
+900 €
Volcado masivo de fichas y documentación existente desde la estructura actual de OneDrive a la plataforma, con clasificación automática por ejercicio. Recomendado si la cartera supera los 200 clientes.
Módulo IRNR / Patrimonio (fase 2)
+2.400 €
Ampliación del motor para procesar Modelo 714 (Patrimonio) e IRNR (no residentes), con sus propios prompts y plantillas de correo y check-list. Se valora cuando el MVP esté rodado y el despacho confirme volumen.
Resumen de la inversión
12.400 €+IVA
Bajo consumo
desde 120 €/mes
Cómo facturamos. 40 % a la firma, 30 % al cierre de la Fase 2 (plataforma base operativa) y 30 % al cierre de la Fase 4 (entrega y formación). El IVA del 21 % se añade en cada factura.
Si algo se sale del alcance (un módulo nuevo, una integración, otra plantilla), se presupuesta aparte y se aprueba antes de tocarlo. Cero sorpresas a final de mes.
Siguientes pasos · Cómo arrancamos
Validación de la propuesta
Repasamos juntos el alcance, las fases y los módulos. Resolvemos dudas y ajustamos lo que no encaje. Si algo cambia, queda por escrito antes de seguir. Nada de acuerdos de palabra.
Firma y kickoff
Firma del contrato, primer pago y fecha de kickoff con el equipo del despacho. Ese día arranca el cronómetro de los 45 días. En la primera semana validamos los mockups y el modelo de datos.
Arranque del desarrollo
Fase 1 en marcha. Documento estratégico, mockups y entorno de staging encima de la mesa antes de tocar código de producción. Lo demás viene detrás, por orden y con hitos.
Contacto · Hablemos
Esta propuesta es una versión 1, no una biblia. Todo está abierto a hablar: alcance funcional, módulos, calendario, importes. Lo que importa es que, al final de la conversación, ustedes tengan clara la decisión y nosotros sepamos qué toca construir y para cuándo.